汉纪五十九，甲午（214年）—丙申（216年），共3年

孝献皇帝壬

建安十九年（甲午，214年）

1.春天，马超找张鲁请求增兵，打算向北进兵控制凉州地区，张鲁派马超重返祁山继续包围姜叙、赵昂和尹奉。
姜叙等人被马超围困得愈来愈急，只好让人去找在长安屯兵的夏侯渊求救，夏侯渊的部将都说应该向曹操请示，等待曹操的下一步指挥调遣。
夏侯渊说：“魏公现在在邺城，如果要派人向他请示，从长安过去一来一回总共有四千里的路程，等魏公的回复送到，姜叙等人早就败于马超之手了，这救的什么急！”
于是，夏侯渊当即拍板决定出兵营救姜叙，派张郃带着五千名步兵骑兵当做先头部队。
很快，夏侯渊的支援军就到了，姜叙等人与夏侯渊对马超形成了内外夹击之势，经过一阵混战，马超战败，落荒而逃。
韩遂当时在汉阳郡（天水）的显亲县，夏侯渊打算率兵攻打显亲县，韩遂选择避战逃走，计划前去与兴国氐人联合。
夏侯渊一路追击追到了天水郡的略阳城，离韩遂距离三十多里远，这时夏侯渊手下的将领们开始七嘴八舌的建议，有的人说应该赶紧发兵攻打韩遂，有的人说应该先去攻打兴国氐人、断掉韩遂的后续支援再说。
夏侯渊说：“韩遂的战斗力现在并不弱，兴国氐人镇守的城池又固若金汤，就这么硬攻是讨不着好处的，还不如先攻打羌人居住在长离水附近的地盘。
有很大一部分长离羌人是韩遂军中的士兵，只要他们听说自己居住的地方遭到了袭击，肯定会争相返回拯救家园。
到那时：如果韩遂任凭长离羌离开，自己非要坚持留在守城中抵抗，那么大部分长离羌都离开了韩遂的部队，他军中的兵力会大幅削弱，想要攻下守城、拿下韩遂也就很简单了；
如果韩遂跟着羌人一起离开前去救援长离，那么他必定会带着众人离开城池，也就达到了我们要去他在城外交战的目的，捉拿韩遂近在咫尺！”
于是夏侯渊安排督将（高级军官）留在略阳城中看守粮草物资，他亲自带着轻锐部队来到长离，把羌人在长离水附近的部落、营地、囤聚点都一把火烧了个精光。
羌人得知大本营遭到夏侯渊的突袭，一瞬间全都炸了锅，韩遂只好带着兵众出城营救长离。
夏侯渊的部将们看到韩遂带着浩浩荡荡的人马从城中离开，才发现韩遂手上兵马众多，是块难啃的骨头，便建议夏侯渊深挖壕沟、搭建营垒，做好与韩遂进行长时间对阵的准备。
这一提议立刻遭到了夏侯渊的反对，说：“我们大老远辛辛苦苦奔袭而来，就是为了一举将韩遂歼灭，现在反倒要做打持久战的准备？光是挖壕沟、建城防，就已经是非常消耗人力、物力的事情了，将士们把旺盛的精力和充沛的战斗力都消磨在这种事儿上实在划不来，等这些都建好了之后，哪儿还有力气和士气与韩遂打呢？
你们别看韩遂人多势众，想要拿下他并不难！”
说完，夏侯渊立刻下令擂鼓助威，大军鼓噪呐喊向着韩遂撤离长离的部队发起猛烈冲锋，转眼之间，韩遂的部队就被冲击得七零八落、溃败四散。
击败了韩遂后，夏侯渊立刻发兵将兴国氐的部落给包围了起来，氐王千万仓皇出逃，前去投奔马超，韩遂剩下的部众以及被氐王千万扔下的氐人部众全都投降于夏侯渊。
随后，夏侯渊一路长驱直入，把高平种胡和屠各种胡一并杀了个丢盔弃甲。
2.三月，朝廷下诏，将魏公曹操的地位列于诸侯王之上，赐予他金色爵印、赤色蔽膝（即 黼黻）和远游冠（大体类似帝王的通天冠，冠高为九寸，形状方正，冠顶上有梁，梁数多少与官职等级高低挂钩，冠顶后部微微倾斜，冠侧边外层有一圈围边，围边在后部合围；与通天冠的区别就在于远游冠的前额处有横着的围片，也称为“展筒”，而通天冠的前额处有如山形的隆起，也称为“山述”）。
3.夏天，四月，发生了旱灾。
五月，出现了大量雨水天气。
4.早年间，曹操安排庐江太守朱光在皖县屯兵，负责在当地开垦农田、耕地囤粮。
吕蒙对孙权说：“皖县的土壤肥沃，非常适合耕种，而现在这块地方却被曹操占领着，要是等到农作物成熟了，曹军的囤粮又会有一波可观的收入；长此以往，这可就真成他们的大型粮仓了，必须赶紧掌握皖县的控制权。”
闰五月，孙权亲自带兵攻打皖县。
孙权的部将们都说应该搭建高台土山、制作攻战器具，吕蒙表示反对：“制造兵器、攻具，搭建土山、瞭望台，这都不是一下能置办齐的，等这些全部准备好，曹军派来营救皖县的部队也早就到了，那还打个什么？
而且我们是要抓紧夏天雨水充沛的这段时期赶紧进兵，要是时间线拖长了，涨潮的水基本也都退了，想要再行军就会变得非常困难。
所以我并不赞成把时间花在准备攻具、修建土山之上。
据我观察，皖城的防御工事做得一般般，并非那坚不可摧的城池，只要将士们燃起斗志、鼓足士气，从四面向着皖城同时进攻，在涨潮的河水退去之前就能成功将其攻陷，到时候还可以继续走水路返回建业，这才是损失最小、获益最大的方式。”
孙权听从了吕蒙的提议。
吕蒙推荐甘宁为升城督（负责攻城的指挥官）。
甘宁一马当先，是所有将士中第一个冲到皖城下并向上奋力攀爬的人，只见他一手握着布帛，一边朝着皖城城楼上攀登，那股冲锋陷阵的劲头，，感染鼓舞着身后每一个人。
随后，吕蒙便安排身手矫健、勇武过人的精兵，跟在甘宁后方攀爬城墙。吕蒙亲自拿着鼓槌，把战鼓擂得震天动地、振奋人心，一时间江东将士们的热血和激情全部点燃，都争着往城上奋力攀登。
此次，吕蒙是从天还没亮的时候就开始发兵进攻皖城的，到了吃早饭的时间，皖城就被成功拿下了，还俘获了包括庐江太守朱光在内的几万口人。
得知皖城遭到攻击，在合肥镇守的张辽出兵前来营救，然而在张辽刚刚到达夹石（即 西峡山）的时候，皖城陷落的消息就传了来，于是张辽也就撤兵返回了。
孙权任命吕蒙为庐江太守，并安排他回兵屯扎于蕲春郡的寻阳县。
5.诸葛亮将关羽留在荆州继续镇守，自己与张飞、赵云带兵沿着长江逆流而上来到了巴东郡。
在诸葛亮一行到达江州的时候，与刘璋的巴郡太守严颜交战了一阵，最后成功将严颜活捉。
严颜被带到了张飞的帐中，张飞猛一拍桌案，怒声骂道：“你为什么不乖乖投降！为什么要抵抗！”
而严颜也声色俱厉，说道：“哼！是你们不讲道理，想要强行侵占我们益州的土地，如今本将军的脑袋你们要砍便砍，想让我投降那是绝无可能！”
张飞勃然大怒，当即要求小兵将严颜拉下去斩首，严颜的脸色毫无波澜，嘴中说道：“不就是砍头吗，有什么了不起的！你气成这样到底什么意思！”
看到严颜这幅桀骜不驯、坚韧不屈的样子，一瞬间张飞对他的敬佩之情油然而生，马上解去了严颜身上的束缚，把他当成自己宾客一般好吃好喝的招待；此举令严颜受宠若惊，随后便顺势投降了。
诸葛亮安排赵云走岷江（也称 外水，内水为涪江），前去收服江阳郡、犍为郡，安排张飞前去收服巴西郡（刘璋把巴郡的垫江北部划分为巴西郡）、广汉郡的德阳县。
刘备包围了广汉郡的雒城（位于成都东北方），至此已经过去了将近一年的时间，而庞统在围城的过程之中，冒着矢石飞箭指挥作战，不幸中了一箭，最后医治无效去世了。
法正给刘璋写了一封书信，给刘璋分析了当前的战局以及他与刘备之间军事水平强弱的差别，另外还说道：“左将军（刘备）自从带着部队进入益州后，对您一直都是真心实意的，从来没有想要与您为敌的意思。
而战局发展到了现在，对您没有半点儿有利的局面啊，我认为您可以变通一下，不要拼死抵抗，至少还能保住您一家的荣华富贵！”
刘璋看完法正的信，气不打一处来，当即撕个粉碎，连只言片语都没有回复。
很快雒城的防线就崩溃了，刘备拿下雒城，然后顺势进兵包围了成都。这时，诸葛亮、张飞、赵云也率领着大部队赶来与刘备会合。
马超投靠张鲁之后，渐渐发现张鲁这人并不靠谱，不是个能够一块儿同舟共济的优秀合作伙伴；再加上张鲁手下有个叫杨昂的部将，伙同一帮嫉妒、忌惮马超的人一起排挤马超，使得他在张鲁这边待得更是如坐针毡了。
刘备通过多方面的探查，得知马超和张鲁之间并不是那么团结，于是让益州督邮（后刘禅建兴三年（225年），将益州郡改名为建宁郡）李恢前去给马超做思想工作，想让马超投入刘备的阵营之中。
经过李恢的一番巧舌善辩，果然将马超说动。
马超从武都郡逃如了氐人部落，然后暗中给刘备递去了一封投降信。
刘备派出一拨人马前去拦截马超，表面上做出要阻止他进兵成都的架势，而实际上是将这一部分兵力交给马超，用以资助、壮大他的队伍；马超接受了刘备支援的部伍，然后带着兵众来到成都北部屯兵。
随着包围成都的兵马越来越多，现在连马超也加入了刘备的阵营，成都城中的将士、官员、百姓看到这一幕都吓得魂飞魄散、惶惶不可终日。
成都城被包围了几十天，刘备派遣从事中郎涿郡人简雍入城去劝降刘璋。
当时成都中还有三万名训练有素的精锐士兵，城中的粮食、布帛足足可供城里的人民用一整年；面对这样的情况，无论是官员还是百姓，都想要与刘备死磕到底、坚决不投降。
刘璋却说：“从孝灵皇帝中平五年（188年）开始，我父亲（刘焉）就已经身为益州牧掌管着一方子民了，一直到如今，二十七年过去了。
在这二十七年间，我们父子二人没有为老百姓做过一件实实在在的好事，而现如今，反倒要为了保住我这个益州牧之位，四处征兵、作战，让老百姓陷入战乱之中整整三年，大片大片的土地甚至连一棵草都长不出来——
老百姓们为了我，实在是吃了太多苦头了！我心里怎么能好受，哪还有脸再继续这么耗下去呢！”
随后，刘璋便下令打开城门，与简雍共同乘坐着一辆车前去面见刘备请求投降，刘璋的从属官们看到这样的光景，一个个都哭成了泪人。
刘备接受投降，将刘璋安置在公安县，本属于刘璋的财货物资、金银珠宝刘备分文不取，全都归属于刘璋，并且允许刘璋继续保有振威将军的印绶（曹操代表朝廷颁发）。
为了庆祝成功入驻成都，刘备举办了一场盛大的庆功酒宴，将士们都在这场欢乐的聚会上开怀畅饮。
刘备让人把成都城中的金银玉器、珠宝珍玩全都搜罗出来，按照功劳大小分别赏赐给将士们，然后将这些珍宝按照对应的粮食、布帛的数量兑换给这些宝物的原主人。
至此，刘备成为了益州牧，并做出如下人事任命：
军师中郎将诸葛亮为军师将军、益州太守（刘璋治理期间，益州太守和蜀郡太守的治所都在成都）；
南郡人董和为掌军中郎将，兼职总领左将军府的军政事务；
偏将军马超为平西将军；
军议校尉法正为蜀郡太守、扬武将军；
裨将军南阳人黄忠为讨虏将军；
从事中郎糜竺为安汉将军；
简雍为昭德将军；
广汉县县长黄权为偏将军；
汝南人许靖为左将军长史；
庞义为左将军司马；
李严为犍为太守；
费观为巴郡太守；
山阳人伊籍为从事中郎（辅佐将军，参与军事决策）；
零陵人刘巴为西曹掾（管理人事任命）；
广汉人彭羕为益州治中从事（辅佐州刺史，负责文书工作）。
早年间，董和在南郡的名声非常好，为官清廉正直、为人朴素节俭，当地的基层官吏和老百姓都对董和赞不绝口、敬爱有加；刘备当上益州牧后，蜀地人一致向刘备推荐董和，于是刘备就任用董和为掌军中郎将。
在建安十三年（208年）刘备被曹操逼迫得离开新野县逃亡长江以南的时候，有很多荆州地区的官员、士人、学者都选择跟随刘备一同离去，只有刘巴选择前去投靠曹操。
曹操让刘巴担任丞相掾的从属官，并让他重回荆州招纳长沙郡、零陵郡、桂阳郡的人才贤士。
而在那段时期，刘备已经将长沙郡、零陵郡、桂阳郡掌控在手，刘巴根本就没办法完成曹操交代的任务，于是打算从交州绕道返回京师（当时的京师是许都）。
当时，诸葛亮正好在衡阳郡的临蒸县，得知刘巴在荆州的消息，就给他去了一封信，想让他留在荆州给刘备做事，但是遭到了刘巴的拒绝。刘备一想到当初他离开新野的时候，独独刘巴一人没有选择自己，而这次竟然让自己尊敬信任的诸葛亮热脸贴了刘巴的冷屁股，简直是觉得又丢脸又气愤，从此，刘备心中便留下了一个疙瘩，对刘巴怎么看怎么不爽。
后来，刘巴从交趾郡进入蜀地，前去投靠了刘璋。
再往后，就是刘璋准备将刘备迎入益州。
刘巴劝道：“刘备手段强硬、性格刚毅、胸怀大志，是个十足的英雄，他要是进入了益州，绝对会成为您的头号威胁。”
而刘璋那时就是完全听不进任何人的建议，非是将刘备接了进来。
刘备进入益州后，刘巴又一次劝道：“您可千万不能让刘备去讨伐张鲁，要不然就跟放虎归山没有差别，想控制都控制不住了！”
刘璋还是没有把刘巴的话放在心上。
刘巴见刘璋执迷不悟，只好称病回家闭门不出。
刘备攻打成都的时候，还不忘特意在军中下令：“谁敢杀了刘巴，我就夷谁的三族！”在攻战期间，刘巴被活捉，刘备得知此事后高兴得心花怒放，有种老冤家终于落到自己手里的兴奋感。
当时，益州地区的郡县看到成都被刘备重重包围，而且前来加入到刘备阵营的人也越来越多，于是都纷纷倒戈归顺，只有广汉县县长黄权坚守着城池，死活不投降，最后直到刘璋开城投降了，黄权才选择归顺刘备。
董和原本是刘璋的益州太守，黄权原本是刘璋的益州主簿，李严原本是刘璋的护军；
刘璋的兄长刘瑁娶了吴懿的妹妹，刘璋的母亲费氏与费观是同族；
彭羕遭到了他人的诽谤和陷害，得不到刘璋的重用，一直庸庸碌碌的担任书佐一职；
刘巴由于才华出众、能力出色，长期遭到刘璋的忌惮——
以上这些人全都被刘备安排在重要、关键的岗位上，给足了他们发挥自己才能的舞台；因此，有建功立业志向的、想要博取功名利禄的能人智士全都争着展现自己的才华，希望能够得到刘备的重用和赏识。
在刘备清晰明确的制度、礼贤下士的招抚、无微不至的关爱之下，益州地区的百姓无不安居乐业、富足和谐。
原本，许靖是刘璋的蜀郡太守，后来在成都即将陷落的时候，许靖见大势已去，便找机会偷偷翻出成都城，来到刘备军中投降。
这一翻城投降的软弱行为在刘备眼中根逃兵没什么差别，使得他根本就看不上许靖，即使许靖是主动归顺的，而刘备压根儿就不打算让他担任什么重要职位。
法正劝道：“有的人在社会上的名望和声誉很高，但是没有什么真本事，也不会脚踏实地的做事：许靖就是这样的人，您看不上他也很正常。
但是您现在刚刚占据成都，刚刚当上益州牧，在此地还没有完全站稳脚跟，而您也不可能挨家挨户的走访，让家家户户都感知到您的宽和仁德；想要笼络人心、做好宣传工作，那么这时就体现出许靖这种有名无实的人的用处了——
他完全可以凭借自己的影响力为您在益州百姓中打下群众基础，大家看到许靖得到了您的重用和礼遇、听到了许靖对您的赞扬和歌颂，必然会口口相传，那么您的口碑和形象不就立起来了吗？您的威名和教化不就这样推广出去了吗？
所以我认为，即使您并不那么欣赏许靖，但是千万不要表现出来，再怎么说也要把面子工程做足，给够他充分的赏识和优待，只有这样才能让众人渐渐对您这个益州牧心服口服啊！”
刘备转念一想，法正说的着实有道理，于是转变了对许靖的态度，给予了他优厚的待遇，将他任命为左将军长史。
在围困成都的期间，刘备给将士们定下约定：“等成都打下来了之后，仓库里的财物一概不许夺取！”
结果真等成功攻陷成都之后，将士们完全把什么约定、约束抛在了脑后，冲进城中、扔下武器，闷头就往府库里冲，争着抢着将里面的金银珠宝、奇珍府藏夺为己有，搞得连用来充实均需物资的钱都快不够用了，刘备对此深感发愁。
刘巴说：“这好办，只要推行‘值百钱（面值为一百钱）’这一流通货币，然后通过兑换的方式将市面上的五铢钱（面值为一钱）回收入库，如此一来，用少量的新货币就可以回收大量的五铢钱。
然后再由官方介入市场交易活动，参与商品买卖，既可以调节控制物价，还可以增加政府的收入、把‘值百钱’也收回来。”
刘备听从了刘巴的提议，开始让人铸造“值百钱”，并且让官府参与到市场交易活动中；几个月以后，府库中的钱财物资储备果然得到了极大的提升。
当时有人提出，要把成都的良田美宅全都分给各位立功的将领；赵云表示反对，说：“当年，霍去病说：‘匈奴还没有彻底剿灭，我要那么多房子干什么？’得到了汉武帝的赞赏和褒奖。
如今曹操虽然不能算作匈奴，但是他对国家来说仍旧是一个极大的威胁和不稳定因素。
我认为，要等到消灭国贼、天下重新归于一统之后，再让将士们回到自己的故土好好耕作、生活，这才是最合适的。
益州地区的百姓刚刚经历了战乱，现在应该给足他们休养生息、从创伤中恢复的时间，这些田地和宅院最好是全都还给他们，也好让人们尽快重拾旧业、恢复安宁。
等人口数量、物资储备、基础建设都已经达到了比较好的水平了之后，再考虑征兵、徭役之类的事情，这样人们才不会有怨言和不满。
好的资源应该属于百姓子民，不应该流向主公所偏爱的人啊！”
刘备采纳了赵云的建议。
在攻打刘璋的时候，刘备安排中郎将南郡人霍峻留守葭萌城。
张鲁派遣部将杨昂前去游说霍峻，想忽悠他与自己联合守城；霍峻十分强硬，说：“想要我的头，你就拿去；想要这座城，想也别想！”杨昂见霍峻这副坚决的态度，知道自己说服不了他，于是知难而退了。
后来，刘璋的部将扶禁、向存等人带着一万多人来到了阆水（即 嘉陵江）附近，把霍峻镇守的葭萌城给围了将近一年。
那时，葭萌城中的兵力只有几百人，霍峻经过一段时间的观察和等待，终于等到了扶禁、向存的守围将士懈怠的时机，于是霍峻抓住这个机会，率领一部分矫健英勇的士兵冲出城去突袭守围将士，把扶禁、向存的部队打了个落花流水，向存也被霍峻一刀斩于马下。
后来，刘备攻陷成都，刘璋投降，刘备顺利当上了益州牧，于是把广汉郡分出一部分设置为梓潼郡，任命霍峻为梓潼太守。
蜀郡太守法正的治所距离刘备所在的成都城很近，肩负着守卫都畿（对于刘备来说，成都是国都）的重要职责，而且法正也参与到了刘备各项军务政事的决策活动之中，是刘备阵营中权力大、地位高、责任重的股肱大臣；法正身份地位上去了之后，把之前得罪过他的、看不起他的人全都一一报复了回去，就连曾经一点小小的矛盾，法正也绝不放过，那些曾经对他有恩的人，法正也都予以了相应的报答。
正是因为法正的随心所欲、快意恩仇，有好几个人都死在了他的手上；这些行为被有心之人看在眼里，告到了诸葛亮那儿：“法正实在是太嚣张了，简直无法无天，将军您应该跟主公说说，得稍微控制一下呀！”
诸葛亮说：“当初主公在公安（油口）的时候，北方有曹操的威胁，东方有孙权的钳制，往近了说，还要防备着孙夫人不知什么时候会生出什么变故——那段时间可谓是如坐针毡、坐立难安。
多亏了法孝直（法正 字 孝直）的帮助，让主公控制住了益州，终于不用再担惊受怕，也终于扎下了根基，没有人能够再限制他、威胁到他了，这份功劳有谁可比？
孝直想干嘛就让他干嘛吧，何必跟他计较那么多呢！”
在诸葛亮帮助刘备管理蜀地期间，执法风格颇为严格苛刻，有很多人适应不了，逐渐有一些抱怨、不满流传了出来。
法正对诸葛亮说：“当初高皇帝（刘邦）进入关中的时候，与百姓们定下了三条法令，除此之外，其余的秦法一概废除不用，秦国的老百姓都对高皇帝感恩戴德。
如今您深受主公的重用，管理着一整个州的事务，这代表着主公对您的信任和依赖；而现在主公刚刚平定益州，正是树立仁德形象、笼络人心的时机，如果执法太过严苛，这是不是会引发人民群众的反抗心理呢？
毕竟主公在本地的根基和名望并不够，又是个外来客，作为初来乍到的一方，本就应该给当地人留下一个谦卑退让的形象，将军您最好是将法律刑罚的标准放宽松一些，也好让当地百姓心里好受一点啊！”
诸葛亮摇摇头，并不赞成法正所说：“先生您只看到了其中一个方面，但是忽略了另外一面。
秦国之所以会遭到天下人民的反对，就是因为它的暴虐、残忍、酷烈，人们在长期严苛凶残的压迫之下，是忍受不了太久的，这个王朝早晚有一天要崩盘。
所以高皇帝（刘邦）改变现状，把苛暴的政令全部废除，以简单明了、宽松仁和的法令将人民从水深火热之中解救出来，自然而然会获得老百姓的支持和拥戴。
现在的情况与高皇帝那时是截然相反。
众所周知，刘璋能力不足、性格软弱，从他的父亲刘焉那一代开始，虽然在益州地区积攒了足够的声望和民心，但是制度条文、法律规定已经形同虚设，靠着阿谀奉承、谄媚求容爬上高位的人比比皆是，使得赏罚不明、管理混乱、制度不清，直接导致刘璋明明身为益州牧，却管不住下属、立不住威严。
益州地区有不少官吏目无法纪、贪婪放纵，刘璋对这种情况也无可奈何、无动于衷。
表面上刘璋是一州之主，而实际上底下的那些从属官没有一个怕他的、听他的，早就骑在他头上作威作福了。
一个人获得的爵位到了顶点，那么这一高贵地位带来的荣耀也就不值钱、不值得珍惜了；
一个人获得的恩宠无以复加，那么这些恩赐特权带来的殊荣也就变得稀松平常、不值一提了。
法律制度就是这么失去公信力的，社会秩序就是这么被破坏的。
如今正是需要重新约束人民的行为、让人们重新将法律规章重视起来的时候，我的执法风格不得不严厉苛刻一些。
法律一旦推行，违法犯罪的人受到了相应的惩罚，那么他们就能够发现遵纪守法带来的好处；赏罚制度一旦明确，对社会没有贡献、对国家没有立功的人得不到赏赐和爵位，那么他们就知道珍惜奉献和奋斗带来的荣耀。
这么做，既让人民感受到法治的威严，又让人民懂得荣誉的来之不易，那么所有人就能够本本分分、脚踏实地的做好本职工作，不敢再生出轻慢和懈怠的心思，各层级的部门也就能井然有序的运行了。
执政严苛久了，就宽松柔和一些；宽松久了，就收紧严厉一些。切记不可一味严苛或者一味宽松，只有在不停的动态调整之下，才能将做好执政管理工作。”
刘备任命零陵人蒋琬为广都县县长。
有一次，刘备离开成都到各地巡视，在没有提前打招呼的情况下突然来到了广都县，竟然发现蒋琬不理政事、不管公务，还时不时的把自己喝个烂醉，对此刘备简直火冒三丈，当场就下令要求将蒋琬拖下去处刑。
诸葛亮为蒋琬求情：“蒋琬不是个普通人，他的才华和能力完全可以辅佐君主治国，像广都这种方圆一百里的小县城，并不是他施展才能的地方。
再说了，一个人的管理水平，并不是看他处理多少公务、办了多少案子，而是要看当地百姓是否安居乐业、乡里是否和谐稳定。
希望主公能够再留意留意，不要如此贸然下决定。”
刘备一直都对诸葛亮又是信任又是尊敬，听到诸葛亮这么说，便决定给蒋琬一个机会，并没有治他的罪，只是撤去了他的县长一职。
6.秋天，七月，曹操发兵攻打孙权，安排小儿子临淄侯曹植留守邺城。
曹操给自己的儿子们都选择了对应的名儒贤士来当他们的从属官，其中，邢颙就被曹操选中当做曹植的家丞（主管家事，类似管家）。
邢颙为人刚直，喜欢用礼法纲纪来说教，曹植被他管着，根本没法放开手脚、随心所欲的做事，而且邢颙也丝毫不会给曹植留面子，经常顶撞曹植，让他下不来台；因此，曹植怎么看邢颙怎么不顺眼，心中的怨气非常大。
曹植家的庶子（负责家庭服务，料理家事）刘桢凭借着写的一手好文章而深得曹植的欣赏。
为了纠正曹植的行为、端正曹植的思想，刘桢给他写了一封劝谏文书：“公子您光看到了我斐然绚丽的文采，却忽略了家丞（邢颙）勤勤恳恳的耕耘，岂不是会给您自己招来非议？如果让魏公知道了肯定会怪罪您的，我对此很是担心啊！”
7.魏·尚书令荀攸去世。
荀攸眼光长远、心思深沉，善于明哲保身、防范忧患，长期跟在曹操身边东征西讨，为曹操出谋划策、指点迷津，但是就连荀攸的学生、亲属都不知道他具体都对曹操说了些什么。
曹操总是说：“无论是好的人才还是好的计策，荀文若（荀彧 字 文若）一定会一直劝到我采纳为止；无论是奸人还是错误的决策，荀公达（荀攸 字 公达）不让我纠正就决不罢休。”
曹操还说：“这两位尚书令（荀彧为汉·尚书令，荀攸为魏·尚书令）眼光独到，对他人的评价十分到位，而且越是回味越是觉得他们说的有道理，让人难以忘怀啊！”
8.早年间，凉州地区战乱不断，陇西郡的枹罕（音“服喊”）县人宋建自称为“河首平汉王”，并且确立了新的年号，设置了群臣百官，至今已经过去三十多年了。
冬天，十月，曹操派遣夏侯渊从兴国氐出发前去讨伐宋建。
夏侯渊包围了枹罕并成功将其攻克，斩下了宋建的头颅。
随后，夏侯渊让张郃等人渡过黄河来到小湟中地区（即 湟中城，在西平郡、张掖郡之间，原小月氏的地盘）收服城池县邑，河西地区的羌人全部归顺；至此，陇右地区（即 陇西）纳入了曹操的势力范围。
9.刘协自从迁都许县（许都），基本一点儿核心政务和权力都接触不到，只不过是个宛如吉祥物的傀儡皇帝罢了，他身边的护卫、侍从也早就被曹操换成了曹氏一族的人。
议郎赵彦经常为刘协分析政局、谈论政务，这一点引起了曹操的极大不满与忌惮，因此曹操随便找了个理由把赵彦给杀了。
后来的某一天，曹操进入宫殿向刘协汇报工作，刘协难以抑制心中的畏惧之情，说：“您要是能真心辅佐我，这是最好的；如果您有别的心思，那您还是放过我吧！”
听了这话，曹操一下子脸吓得煞白，连忙一个劲儿作揖行礼，随便应付了两句之后就匆匆出宫了。
按照当时的规矩，拥有兵权的三公，在上朝拜见天子的时候，身后是必须要有虎贲武士拿着兵器监督的，以防他作乱生变。
曹操离开刘协的宫殿后，看了看自己身旁的这些虎贲郎，魂都快吓飞了，又一想到刚才在殿中，一旦刘协一声令下，自己绝对立刻身首异处，顿时惊出一身冷汗，从此以后曹操就再也不入宫觐见刘协了。
董承的女儿董氏是刘协的贵人，因为衣带诏一事泄露了出去，曹操诛杀了董承，后来又要求杀了董贵人。
由于董贵人当时怀着身孕，刘协请求曹操放她一命，但是曹操死活都不同意，最后还是把董贵人处死了。
这一切都让伏皇后心中无比担忧恐惧，为了除掉曹操，她给父亲伏完写了一封信，心中满是对曹操恶行的控诉，并提出让伏完找机会把曹操杀了；而伏完拿到信后，根本就不敢采取行动。
时至今日，伏皇后给伏完写的信被曹操查了出来，引起了曹操极大的愤怒。
十一月，曹操让御史大夫郗虑拿着节杖前去收回伏皇后的皇后玺绶，由尚书令华歆作为郗虑的副手，带着部队闯入皇宫捉拿伏皇后。
伏皇后紧闭宫门，在一处墙壁后面躲了起来，华歆直接下令损毁墙壁，把躲藏其中的伏皇后给拖了出来。就这样，在一片慌乱之中，伏皇后尊严尽失，被华歆等人控制了起来。
当时，刘协就在外殿之中与郗虑坐在一起，伏皇后被人踉踉跄跄的推出，披散着头发、光着脚，一边走一边啜泣，路过刘协身边时，泪流满面的望着他，哀求道：“难道陛下救不了我吗？”
刘协既痛苦又无可奈何，说道：“我连自己的死期在哪儿都不知道啊！”
说完，回头对郗虑说：“郗大夫，这天底下还有王法吗！”
随后，曹操将伏皇后打入暴室监狱，将她囚禁致死，伏皇后所剩生的两个皇子也一并毒杀了；伏皇后的兄弟以及一百多名伏氏宗族全都被曹操下令处死。
10.十二月，曹操到达孟津。
11.曹操任命尚书郎高柔为理曹掾（负责司法、刑狱）。
按照以往的法律要求，如果部队中有人当逃兵，他的妻儿全都要受到牵连；但是在这样的规定下，还是无法阻止士兵逃亡的事情发生。
于是曹操打算把对逃兵的处罚定得更重一点，不仅妻儿要受牵连，还要连及他的父母和兄弟。
高柔提出：“逃兵确实可恶，但是我也知道逃走以后后悔的人也不在少数，然而他们不回来的原因也正是因为妻儿被处死，再也没有牵挂和盼头了。
我认为还是不要让逃兵的妻儿跟着受罪，放他们一条生路吧，这样将来如果有人悔过，也给了他们重返军营的机会。
本来妻儿受到牵连就已经够让人绝望的了，现在还要牵连他们的父母、兄弟，这不是更坚定了他们不回来的决心了吗？
况且父子、兄弟同在军中的不在少数，如果真的扩大了牵连范围，怕是一旦有了一个逃兵，那么其他人担心自己一并被牵连，也都接二连三的跟着逃走，哪里还杀得完呢？
加重刑罚、扩大牵连范围并不能禁止士兵逃走，反倒是逼着更多的人当逃兵啊！”
曹操说：“有道理！”于是立刻下令，不诛杀逃兵的亲人。

二十年（乙未，215年）
1.春天，正月甲子日，刘协立曹操的二女儿曹华为皇后。
2.三月，曹操亲自带兵进攻张鲁，从武都郡进兵来到氐人的地盘。
氐人守住了各个关隘要道，阻止曹军的进入。
曹操派出张郃、朱灵将氐人的防守营寨逐个击破。
夏天，四月，曹操从右扶风郡的陈仓县出发，离开散关之后到达了武都郡河池县。
氐王窦茂手下聚集了一万多人，掌控着各处险要之地，坚决抵抗着曹操的军队，就是不愿意向他投降。
五月，曹操进兵，在氐人部落中展开了大面规模的屠杀。
西平郡、金城郡的守将麴演、蒋石等人原本是韩遂的部下，后来联合起来将韩遂杀害，将其头颅砍下送给了曹操，以表示归顺的诚意；至此韩遂的部曲被曹操收编。
3.当初刘备还在荆州的时候，周瑜、甘宁等人多次劝孙权攻占蜀地。
孙权派人对刘备说：“刘璋没什么本事，不是守住益州的那块料，如果让曹操控制住了蜀地，那么荆州可就危险了。
我打算先解决刘璋、占领益州，然后再去攻打汉中张鲁，如此一来，南部地区就被牢牢掌控住了，就算十个曹操攻打过来，他又能把我们如何呢？”
刘备回复：“益州四面环险、土地富饶，虽然刘璋这人暗弱无能，但是想要防守还是绰绰有余的。
如果您真的要发兵攻打蜀地和汉中，我认为这并不合适。一来路途遥远，二来道路艰险，不付出巨大的代价是打不下这块地方的，就算是孙武、吴起来了也得望而却步。
曹操在赤壁已经经历了一场惨败，这就相当于已经向天下人宣告，他没有精力再涉足南方、千里转战了，他暂时对荆州、吴地没有威胁。
不过再怎么说，曹操毕竟已经掌控住了天下三分之二的土地，但他的野心绝对不止于此，绝对不会守着这三分之二的地盘养老！
他肯定会等着养精蓄锐、恢复战斗力之后，继续向吴地展开攻势；我们要做的因该是与刘璋统一战线、当抵御曹操的盟友，怎么能自相残杀，给曹操提供可乘之机呢？这绝对不是目光长远的做法。
况且，刘璋与我都是汉室宗亲，我与他都怀着匡扶社稷、重振汉室的心愿，如今得知您在打刘璋的主意，令我实在是揪心。恕我不敢听从您的命令，希望您能谅解。”
孙权没把刘备的话放在心上，坚持让孙瑜带着水军在夏口驻扎，而刘备立刻出兵拦住了孙瑜的部队，阻止他继续前往益州。
刘备对孙权说：“我不能眼睁睁看着汉室宗亲遭受你的兵戈，如果你坚持这么做，我就披头散发归隐山林，决不食言！”
随后，刘备安排关羽在南郡的江陵县屯兵，安排张飞在南郡的秭归县屯兵，诸葛亮镇守着南平郡，刘备亲自率领一支部队在孱陵县屯兵。
入蜀的通道基本上已经被刘备全部堵死，因此孙权万般无奈之下只好召回孙瑜。
后来孙权得知刘备发兵攻打刘璋，气得火冒三丈：“刘备这老狐狸竟然敢骗我！”
刘备让关羽继续镇守江陵县。
当时鲁肃所戍守的陆口就与江陵县挨着，关羽闹出了很多次动静以威胁鲁肃，鲁肃都采取安抚的方式来和平解决。
刘备当上益州牧之后，孙权派出中司马诸葛瑾找刘备讨要之前分给他的那几个荆州的郡县（零陵郡、桂阳郡、武陵郡、长沙郡），被刘备无情拒绝，刘备说：“我要去打凉州，等拿下了凉州之后，我就把荆州全部还给你们。”
孙权怒骂：“借口！他就是想拖着不还！”紧接着，孙权便决定强行拿回荆州的地，直接在长沙郡、零陵郡、桂阳郡设置了长史。
这些孙权安排的长史赴任之后，都被关羽给驱赶了回来。孙权看到长史们灰头土脸的返回了之后，顿时勃然大怒，立刻下令让吕蒙带着二万名将士前去夺回长沙郡、零陵郡、桂阳郡。
吕蒙写下一纸劝降檄文，很快，长沙郡、桂阳郡就乖乖投降了，只有零陵太守郝普还在坚守着。
刘备得知孙权发兵来抢地了，于是离开蜀地，亲自来到了公安，派遣关羽与吕蒙对阵，一定要争夺这三个郡的控制权。
孙权也不甘示弱，亲自来到陆口进行指挥调度。
孙权安排鲁肃带着一万人在长沙郡的益阳县屯兵，以抵御关羽的进攻，然后写下一封加急文书送给吕蒙，让他不要继续在零陵郡纠结，赶紧回兵帮着鲁肃一起对付关羽。
吕蒙拿到孙权的加急信后，并没有立刻采取行动，而是先暂时压了下来。
到了晚上，吕蒙把将领们都召集起来，给他们分配任务、进行军事部署；第二天一早，吕蒙便发兵进攻零陵郡。
吕蒙对郝普的友人南阳人邓玄说：“郝子太（郝普 字 子太）知道何为忠诚，也知道何为信义，但是他看不清局势。
如今左将军（刘备）已经被夏侯渊困在了汉中，孙讨虏（孙权）正亲自带兵攻打南郡的关羽，可见左将军现在根本就是自顾不暇，哪里还有精力发兵来救零陵郡？
根据我的粗略估算，想要攻下零陵郡根本要不了几天的时间，要是等到城池沦陷，那郝子太可就只有死路一条了。
人死了，还何谈忠义二字？
我听说郝子太有一个百岁老母，他难道忍心看到自己白发苍苍的母亲成为我的刀下之鬼吗？他难道不会心痛吗？
郝子太能够坚守至今，估计是因为他得不到外界的消息，还指望左将军（刘备）会派人前来支援呢！
就麻烦先生前去把这些话带给郝子太，他自己就知道应该如何抉择了。”
邓玄见到郝普之后，把吕蒙的话原原本本说给了他听，郝普果然上当受骗，还以为真的如吕蒙所说的那样，刘备和关羽抽不开身，觉得在这么坚守下去意义不大，于是选择了投降。
吕蒙前去迎接郝普，牵着他的手一起下了船，经过一番交谈之后，吕蒙拍着手爽朗的笑了起来，把孙权要求他“撤离零陵郡，返回益阳县帮助鲁肃对付关羽”的书信拿书来给郝普看。
郝普这才知道刘备已经到达了公安、关羽现在就在益阳县，离自己镇守的零陵郡近在咫尺，一想到自己中了吕蒙的诡计，郝普一瞬间羞愤得无地自容。
吕蒙留下孙河镇守零陵郡，交代了一下守备警戒的事项之后，当天就带着大军奔赴益阳县。
鲁肃提出想要与关羽进行一次会谈，而将领们出于对鲁肃的安危着想，都不赞同他与关羽见面。
鲁肃说：“现在就是给关羽摆事实、讲道理，把话说开、态度真诚才有回转的可能性。
是刘备欺骗我主在先，况且现在谁胜谁负尚未有定论，关羽怎敢擅作主张把我主派去的长史给赶走？！”
于是，鲁肃坚持要求与关于见面。
双方都把各自的兵马停留在距离会面地点一百步以上的位置，部将们也都只是佩戴者一把刀，跟随着鲁肃和关羽来到了会面现场。
鲁肃指责关羽不交还长沙郡、零陵郡、桂阳郡，关羽说：“赤壁之战曹操战败后，左将军（刘备）亲自带兵在乌林把曹操的撤退部队打得落花流水，难道在击退曹操这事儿上，左将军一点儿力都没出吗？难道不值得分土裂地吗？孙讨虏凭什么要拿走左将军好不容易打下的地盘！”
鲁肃说：“您这就说的不对了吧！当我在长坂与豫州（刘备）相见的时候，他被曹操打得仓皇逃窜，手上连一寸土地都没有、现有的兵力连一个校部都凑不出来，在那时，他甚至都想去投靠苍梧太守吴巨，怎么可能想到将来有一天会占据荆州这么一片土地呢？
是我主心地宽仁，可怜刘豫州没有容身之所，大大方方的把荆州的土地暂时让给他休养调整，就是为了让刘豫州能脱离困境、重新振作。
刘豫州却贪心不足蛇吞象，竟然想要独吞荆州的土地，这岂不是辜负了我主的一片好意？
况且，刘豫州现在已经掌控了益州地区，难道还想继续霸占着荆州吗？我相信这种背信弃义的事情，就连一般的贩夫走卒都做不出来，更何况刘豫州这种统领一方百姓的雄主豪杰呢！”
关羽被鲁肃说得哑口无言。
当时传来了一则消息，说是曹操正发兵准备进攻汉中，刘备担心益州会遭到曹操的侵袭，于是派出使者找孙权求和。
孙权也借坡下驴，让诸葛瑾当做使者前去表示与刘备结盟的善意。
此后，荆州就以湘水为界限做出了如下划分：
长沙郡、江夏郡、桂阳郡等湘水东部地区的郡县归孙权所有；
南郡、零陵郡、武陵郡等湘水西部地区的郡县归刘备所有。
诸葛瑾多次以使者的身份出使蜀地，诸葛亮为了避嫌，从来不私下与兄长诸葛瑾交谈，只在公开场合见面。
4.秋天，七月，曹操到达阳平关（位于汉中郡褒城县西北）。
张鲁看到曹操大军压境，吓得准备直接投降，但是他的弟弟张卫说什么都不答应，带着几万人在阳平关与曹操进行着顽强抵抗，在南北两山之间那十多里的空地修建了成片成片的防御城池。
早年间，曹操听凉州从事和那些投降的武都郡人说“张鲁非常好打，阳平城的南山和北山之间相隔太远，张鲁是防守不住的”，并对此信以为真。
现在曹操来到这里亲眼一看，发现南山、北山之间早就已经修起了防御工事，根本就不是之前听人说的那样，于是不由得感叹道：“百闻不如一见，毕竟别人的分析判断还是不那么令人满意的。”
随后，曹操下令攻打南山、北山上的张卫的营屯，但是山势过于陡峭，不仅行军效率、进攻速度上不去，还折损了大量的兵众，再加上那时军中的粮食也差不多快吃完了，曹操对此次战役更是失去了信心，只好计划阶截断山路做出撤离的准备。
曹操派大将军夏侯惇、将军许褚前去组织那些山上的士兵折返回营，结果夏侯惇和许褚走错了路，一不小心闯入了张卫在别处的营寨，营中的将士们见曹军突然出现，惊慌失措得一哄而散。
当时，侍中辛毗、主簿刘晔就在军中，他们对夏侯惇、许褚说：“我们已经占领了贼人的军营，贼人都已经吓得逃跑了！”
但是夏侯惇和许褚十分谨慎，对此并没有完全相信。
夏侯惇决定亲自上前一探究竟，发现果然如辛毗、刘晔所说，前面是一片空空如也的营地，便赶紧回去向曹操汇报，于是曹操下令发兵追击张卫。
张卫自知打不过曹操的大军，带着人马连夜出逃了。
张鲁得知张卫逃跑、阳平关已经陷落，再次表示想要投降曹操。
阎圃劝道：“如果您现在投降，在曹操看来这只是走投无路之下的无奈选择，您对他的利用价值是很低的，他是不会看重您的。
您不如拉着杜濩（音‘户’）一起前去投靠板楯蛮首领朴胡，再次与曹操展开对阵，让他感受到您尚有实力与他一战，到时候再送人质投降于曹操，这样至少会让他对您更重视一些。”
于是张鲁就离开南山，往巴中地区逃去。
张鲁手下的从属官都劝说应该把汉中的粮仓全部烧毁，张鲁表示反对：“我早就已经想好了要归顺朝廷，只不过是朝廷现在还不知道我的心意罢了。
如今我离开此地，只是因为要暂避曹军的锋芒而已，并不是要与朝廷抗争到底。
这些粮食布帛、钱财物资，都是属于国家的，我又何必把它们都烧毁了呢？”
于是，张鲁把这些府库全都原原本本的封存了起来，然后朝着巴中而去了。
曹操进入汉中郡的南郑县（汉中治所），看到府库被保存得如此完好，对张鲁的这一行为表示极为赞赏，又考虑到张鲁并不是决心要与自己作对，便派人前去给他做思想工作，打算将张鲁劝降。
丞相主簿司马懿对曹操说：“刘备能赶走刘璋拿下益州，靠的全都是欺诈奸猾的不堪手段，蜀地之人不会真心归附于他的，况且现在他已经离开益州前往南郡的江陵县与孙权争荆州，正是益州空虚的时候，这可是攻下益州千载难逢的时机呀！
英明通达的圣人深知抓住时机的重要性，也知道错过时机是有多么的遗憾！”
曹操说：“人哪，就是不知足，我这刚拿下陇地，就又开始想着进攻蜀地的事情了！”
刘晔说：“刘备是人中龙凤，军事水平并不弱，对于时局的判断力也很强，只不过他的行动力与您比确实还差一截；而且他刚占领益州不久，当地的人心还没有完全归附，您现在攻打蜀地是很合适的。
如今张鲁逃走，汉中被您掌控了起来，蜀地人知道了这个消息，有谁不为此担惊受怕？他们只顾得上保命，哪还有心思来反抗您呢？
况且明公英明神武，抓住蜀地之人惊慌忧虑的这么一段时期，率领大军直接给他们造成更深的心理压迫，想不崩溃都难。
如果您错过了这个时机，那可就不好办了。
我听说诸葛亮执政水平超高、管理百姓的能力极强，是刘备的得力辅佐，而关羽和张飞又是身手矫健、勇冠三军的大将，一旦蜀地百姓彻底服从了诸葛亮的管理，再由关羽、张飞率兵把守各个关口险要，那么益州可就真的坚不可摧了。
现在要是不赶紧出兵益州，此地将来必然成为您的心腹大患。”
曹操并没有听从司马懿和刘晔的建议。
七天以后，有一些蜀地之人前来投降，说：“益州中的那些郡县一天之内要乱好几次，那些将领即使以杀头来当做威胁都没办法将动乱镇压下去。”
曹操跑去问刘晔：“现在出兵打益州怎么样？”
刘晔从蜀人的降辞中得知蜀地人民在这样的惊扰之下，一连过了七天人心都没有涣散，判断出益州已经得到了非常有效且良好的治理，便说：“益州已经差不多稳定下来了，没必要再打。”
于是曹操决定带兵撤退。
曹操任命夏侯渊为都护将军，带着张郃、徐晃等人镇守汉中；任命丞相长史杜袭为驸马都尉，留在汉中管理各项事务。
经过杜袭的一番开导疏通、安抚感化，汉中地区有八万多口百姓愿意搬迁到洛阳和邺城。
5.八月，孙权统领着十万人围攻合肥。
当时，张辽、李典、乐进在合肥的守兵只有七千多人。
曹操在出兵汉中之前，给合肥护军薛悌写了一个条子，密封在了一个小盒子里，叮嘱道：“等敌人到了，就把这个盒子打开。”
后来孙权的十万人马围困合肥，薛悌打开盒子展开纸条，上面写着：“如果孙权来了，就让张将军（张辽）和李将军（李典）前去迎敌，由乐将军（乐进）镇守合肥城，护军千万不要参战。”
孙权大军压境，镇守合肥的将领都对此表示十分担忧焦虑，不知道到底该不该打；张辽说：“魏公（曹操）率领大军在外征讨张鲁，不能指望他派兵来救，就算救兵到了，合肥也被孙权攻陷了。
这个条子里写的意思就是要我们趁着孙权的大军还没有完全集合到位的时候，赶紧发兵迎击，打灭孙权的锐气，这样才能增加合肥城中的士兵坚守城池的信心。”
乐进等人听完张辽这么说都沉默了。
张辽看到众将如此畏懦不前，十分生气，说：“能不能守住合肥，就看这一次我们怎么打了。你们要是犹犹豫豫地不敢动，那我就自己去！”
李典本来非常看不惯张辽，但是听到他这么说，也点燃了一腔怒火，慷慨激昂地说：“守住合肥是国家大事，我刚才不说话，只是想看看你的态度罢了，虽然我与你之间关系不好，但是怎么会因为这种芥蒂影响军事行动呢！我这就与你一同出战！”
当天晚上，张辽就招募了八百名骁勇善战、舍身忘命的勇士。
张辽下令开饭，让这些勇士们大吃特吃、饱餐一顿，养足精神体力，拉满战斗状态。
到了第二天清晨，张辽穿上铠甲、手拿战戟，冲锋在第一线，率领着八百人的队伍就这样出发了。
张辽闯入孙权的军中，挥舞着战戟三两下就杀了几十个士卒、两员大将，一面斩将杀敌、一面高呼着自己的大名，朝着孙权的大帐发起猛攻。
一转眼的功夫，张辽就冲到了孙权的战旗之下，孙权被这架势给吓得目瞪口呆，一时间不知该如何是好，满脑子都是逃跑的念头，于是转身就跑到了营寨后方的高地上去了；逃跑了还不算，孙权还让人拿着长戟在自己身旁牢牢护卫。
张辽见孙权跑上了高地，在下方一个劲儿的叫骂，要求孙权下来决一死战，但是孙权早已吓得一动也不敢动，更别提下山决战了。
孙权在高处观望了一阵，发现张辽带领的兵众并不多，这才略略放下心来，再次整顿人马下山前去围困张辽。
张辽见孙权的士兵合围了上来，更是振奋精神、愈战愈勇，硬是横冲直撞地冲出了包围圈，还一并救出了跟着自己一并冲锋的十几个勇士。
但是还是有一部分张辽的兵被围困了起来，他们大声喊着：“张将军难道要抛下我们吗！”
张辽立刻掉转头再次冲进孙权的包围圈，经过一番混战，把剩下的那几个被困住的人也救了出来。
原本孙权是看到张辽的人马不多，所以才放心大胆的下山合围，结果被张辽宛如无人之境一般冲进冲出了整整两次，还让他把自己的部众全都救走了，顿时孙权的士兵都像泄了气的蔫皮球一样，哪里还有人敢与张辽对阵。
此战，从清晨一直打到了中午，孙权部队的士气彻底被打熄火了，于是孙权只好率兵返回营地修建防御工事，这才让大家伙儿稍微找回一点安全感。
合肥被孙权包围了十多天，一直都没取得什么实质性的进展，孙权便率领大部队撤退了。
张辽的侦察兵探查到孙权撤退时经过了逍遥津（位于合肥城东）北部，于是张辽带着步兵骑兵加速追击了上去。
甘宁和吕蒙等人与张辽展开殊死拼杀，凌统以及孙权的亲兵们搀扶着孙权逃出重围，然后凌统再次率领士兵们折返回来抵御张辽。
在交战的过程中，凌统身边的士卒基本上全都战死了，凌统自己也身受好几处刀伤、箭伤；打了一会儿，凌统心中估计着孙权这时应该已经脱离险境了，便带兵撤退，回去找孙权。
孙权骑着马准备从桥上渡过逍遥津，但是走近了才发现，这座桥已经被人拆毁，桥面上的板子所剩无几。
正当孙权焦躁徘徊、不知所措的时候，亲近监（官名，左右亲兵）谷利恰在孙权的身后，建议孙权骑马后退，然后谷利在后方用尽全力给马抽上一鞭，马着疼后便朝着前方狂奔，来到逍遥津边纵身一跃，就这样驮着孙权跃到了逍遥津对面。
孙权的部将贺齐带着三千人在逍遥津南岸前来迎接护驾，孙权得以成功安全返回。
脱险之后，孙权在一艘巨大的楼船上摆酒设宴、大飨群臣。
宴席上，贺齐离席痛哭流涕，说：“明公身为至尊应当稳重一些，这次您亲自攻打合肥，差点把自己的命搭了进去，所有人无不对此担惊受怕。您是江东的主心骨，要是没有了您，这天岂不是就塌了吗！希望明公能永远以此为戒，不要再以身犯险！”
孙权走上前，亲自为蒋济擦干眼泪，说：“我确实惭愧啊！这件事我不止要将它写下来，还要永远铭记在心！”
6.九月，巴夷、宗夷的首领朴胡、杜濩、任约率领夷人部众归顺曹操。
曹操将汉中分出一部分设置为巴郡，任命朴胡为巴东太守，任命杜濩为巴西太守，任命任约为巴郡太守；三人均被封为列侯。
7.冬天，十月，曹操专门设置“名号侯”用来当做立下军功之人的封赏，所谓的“名号侯”就是只有侯爵的名称但是没有实际的封地。
8.十一月，张鲁带着自己的家人投降于曹操。
曹操派人前去迎接张鲁，并任命他为镇南将军，把他当做自己的宾客一样对待，封他为“阆中侯”，赐予了一万户人口的供奉食邑。
张鲁的五个儿子以及阎圃也都被曹操封为了列侯。
习凿齿点评：
【建安六年（201年），阎圃劝张鲁不要自立为“汉宁王”，而后来张鲁投降后，曹操封他为“阆中侯”，天下之人看到张鲁不战而降也能够获得如此崇高的礼遇，将来还有谁不愿意投靠、归顺曹操呢！
就好比治理洪水一样，控制住了水流的源头，那么四处泛滥的河水也就自然平息了——这说的不就是曹操吗？
如果只顾着给为了救苦纾难而忙得焦头烂额的人封赏，只看中抛头颅洒热血的猛将的功劳，那么众人为了自己的功名利禄，岂不是都希望战乱不要停止、最好永远继续打下去吗？
到时候，攻战杀伐成了家常便饭，竞争角逐成了社会风气，那什么时候才是放下武器、天下太平的时候？
曹操封张鲁，也就是告诉了大家，以减少战乱为目的的投降仍旧值得褒奖，既减少了战乱，又让更多人不做抵抗、主动投降，曹操也算是把赏罚给玩儿明白了！】
9.程银、侯选、庞德（马超的旧将）等人都跟着张鲁一起投降了曹操。
曹操恢复了程银、侯选的官职和爵位，任命庞德为立义将军。
10.得知张鲁从汉中逃往巴中，黄权劝刘备：“如果您不掌控汉中，那么巴东郡、巴郡、巴西郡就会面临极大的威胁，这三个郡可是蜀地的左右藩蔽啊！”
于是刘备任命黄权为护军，打算让他带着人马将张鲁接来，但是那个时候张鲁已经投降于曹操了，黄权便直接带兵进攻朴胡、杜濩、任约，成功将这三人击溃。
曹操让张郃率兵收复巴东郡、巴郡和巴西郡，准备把这三个郡的百姓全都转移到汉中。
张郃带兵在巴西郡的宕渠县驻军。
刘备派出巴西太守张飞与张郃对阵，双方相互抗衡了五十多天，张飞率兵向张郃发起突袭，张郃被打得落花流水、溃不成军。
张郃逃去了南郑县（汉中治所），刘备也返回了成都。
曹操把五千多名原属于韩遂、马超的关中士兵交给平难将军殷署等人，让他负责监督统领这支队伍，并任命扶风太守赵俨为关中护军。
曹操安排赵俨选出一千二百名士兵，交由殷署负责将这一千二百人送去汉中，增加其守备力量。
这帮士兵都不愿意离开关中前往汉中。
赵俨将这一千二百人送到了斜谷口后就返回了，结果赵俨还没来得及返回关中大营，这帮跟着殷署走的人就发生了叛乱。
那时，赵俨身边有一百五十名步兵骑兵，这些人全都是那一千二百人名士兵的亲戚朋友，他们得知送去汉中的那些人叛乱了，一个个都坐立不安、惶恐万分，有的人甚至连武器都时时刻刻握在手里打算和曹军拼命。
赵俨给这一百五十名蠢蠢欲动的士兵展开了一次真诚的演讲，为他们分析了一下听从指挥的好处以及选择叛乱的下场，士兵们听完也都被唬住了，一致说：“无论是死是活我们都听护军的！绝对不乱来！”
于是赵俨就带着这一百五十人来到殷署的营寨。
随后，赵俨让人把那些闹着要作乱的士兵都挑了出来，共找出了八百多人，赵俨下令：“我只处置闹得最凶的叛兵，其余的人都不治罪，让他们各自离开；如果郡县官府抓到了这些散兵，一律予以赦免。”
然后就把八百多人全部遣散了。
然而营地四周基本都是荒郊野岭，这些士兵离开的殷署军营后也无处可去，有些还被官府抓了；有不少人被官府抓了之后没想到会被无罪释放，有些人离开了军营实在找不到别的营生，渐渐的，那些被赵俨放出去的人又折返回来重新归顺。
赵俨暗中跟使者说：“应该把这些人都送回邺城管控起来，关中的军营还是得魏公派一拨老兵镇守。”
于是曹操派将军刘柱带着两千人赶去赵俨的军营，说要等到刘柱到了关中之后，再把这些马超、韩遂的关中兵送回来。
过了没多久，赵俨的这个计策就败露了，这些关中兵自然不愿意去邺城，所有人都惊恐万状，闹得不可开交，根本就没办法好好安抚。
赵俨又再一次发表讲话：“我只留下一千名性格老实敦厚的兵在关中继续镇守，其余的人都回东边的邺城去！”实际上他并不是真的要留下一千个人守关中，而是要把这些马韩旧部全都送回邺城，之所以这么说，只不过是为了稳定众人的情绪罢了。
说完，赵俨就让人拿来这些士兵的花名册，像模像样的把每个人都进行了区分，终于确定了“留守关中”的一千人名单、以及少量“送回邺城”的名单。
于是，被赵俨留下镇守关中的士兵，心里的大石头终于落了地，不再吵吵嚷嚷的要作乱；而那些被赵俨确定下来遣返回邺城的人，由于人数并不多，也不敢闹事。
至此，场面暂时被赵俨给稳定住了。
随后，赵俨借着这个暂时平稳的时期，赶紧发动应当遣返回邺城的那帮人火速上路，把剩下的那一千人分别安置在关中地区不同的军营中，其目的是把关中兵的人员给彻底打散，好后续将这些人也继续发往邺城。
没过多久，刘柱所带领的那两千名老兵便赶到了关中。
在刘柱这员大将以及老兵们的胁迫下，马韩旧部的这些关中兵更是不敢有什么动作了，就连那留下来一千人也被逼迫驱赶着向邺城进发。
靠着这么一番操作，原马超、韩遂的旧部及其家属加起来一共两万多口人，全都被赵俨成功送回邺城控制了起来。

二十一年（丙申，216年）
1.春天，二月，曹操返回邺城。
2.夏天，五月，朝廷封魏公曹操为“魏王”。
早年间，中尉崔琰向曹操推荐钜鹿人杨训，曹操以非常优厚的礼遇接待了杨训。
后来，曹操进位魏王，杨训特意写了一篇拍马屁的文章来歌功颂德；有人嘲笑杨训又浮夸又假，只知道一个劲儿的献媚奉迎，根本就不是个干实事的人，还有人议论说崔琰当初看走了眼才推荐杨训这种虚伪之人。
崔琰把杨训写的表章拿过来看了看，给杨训写了一封信：“我看了你的表文，写的不错，时代啊！要怪就怪这个时代！不过，我相信早晚会出现转机的。”
本来崔琰的意思是想安慰杨训，说当世之人都是些不通情理、随波逐流的无脑喷子而已，让杨训不用把这些人的话放在心上，迟早会有人发现他真正的才能和闪光点。
结果这些话被某一个崔琰的仇家看到了，反手就是一个举报，说崔琰“为人高傲，对朝廷有意见而且图谋不轨”。
曹操看到了崔琰给杨训写的信，也觉得他这话含沙射影、阴阳怪气，而且当时曹操本来从“魏公”进位“魏王”就担心有人会非议此事，至此更是觉得崔琰话里有话、暗示对自己的不满，当即将崔琰打入监狱，剃去了他的头发、送去服刑。
举报崔琰的那个人再一次上书：“崔琰在服刑期间，有宾客来看望他，崔琰一副须发倒竖、怒目圆睁，好像在愤愤不平的说些什么。”
随后，曹操便赐死了崔琰。
尚书仆射毛玠认为崔琰死得冤枉，对此一直闷闷不乐、提不起精神。
后来，又有人说毛玠对朝廷心怀怨恨，于是曹操又把毛玠给打入了监狱。
侍中桓阶、和洽都跑来为毛玠求情，曹操一概不听。
桓阶提出彻查毛玠、找出事实依据，曹操说：“据知情人士透露，毛玠不仅议论我进位为王一事，还说他为了崔琰而对我有所不满。
一来，毛玠看不惯我称王，这是他一个做臣子的应该议论的事吗？
二来，崔琰是一个有心背叛我的人，毛玠还为他哀叹惋惜，这一点我就更忍不了了！”
和洽说：“要是真的如告密者所说，那么毛玠就是个罪孽深重、天地所不容的大奸大恶之人，我怎么敢再替他辩解一句？
而毛玠深受您的重用和赏识，这都已经过去多少年了，您对他的恩情他怎么可能忘却？
再说了，毛玠素来就是一个以刚直、忠贞著称的人，大大小小的官员都畏惧他的正直和严肃，由此看来，他不太可能做出这样的事情。
不过，再怎么说，还是人心隔肚皮，他人确实不知道毛玠心里到底是怎么想的，所以我觉得这件事还是得调查、核实一番，才能做出最终的定论。
如今大王英明果断，不想实锤这件事，但是殊不知，这么做反而会让这件事更加不清不楚、惹人猜测。”
曹操说：“我之所以不彻查，就是既想保住毛玠、又想保住那个知情之人。”
和洽说：“如果毛玠确实对您有所非议，那么就应该将他在闹市之中处死；如果毛玠没有做过这样的事，那么告密的人就是故意诽谤大臣、迷惑大王。
这件事不查个水落石出，我实在是于心不安啊！”
曹操最终还是没有选择彻查，而是罢黜了毛玠的尚书仆射一职，最终毛玠在家中去世。
当时，西曹掾沛国人丁仪深受曹操重用，很多事情都经他之手进行处理，毛玠被曹操降罪处罚这事儿与丁仪脱不了干系；因此，群臣百官都害怕得罪丁仪。
就只有尚书仆射何夔和东曹属东莞人徐奕不屑于讨好巴结丁仪，就这样被丁仪给记恨上了。
于是丁仪在曹操面前说了徐奕不少坏话，导致徐奕被曹操下令赶出中央、下放到地方上去当魏郡太守，多亏了桓阶为徐奕求情，才避免了这一灾祸。
尚书傅选对何夔说：“丁仪已经对毛玠下手了，你还是得委屈自己给丁仪献献媚啊！”
何夔表示拒绝：“丁仪陷害忠良，做出这种缺德的事情，最终只会把他自己给害了，如何害得了别人！像他这种品性卑劣、心怀狡诈、自私自利的小人，在魏王这样贤达明断的君主手下做事，早晚有一天要露出他的狐狸尾巴，看他还能得意多久！”
崔琰的族弟崔林曾经与陈群一起点评冀州地区的著名人物，他俩一致认为崔琰是当世冀州名流之中的第一名，然而陈群还是指出了一条崔琰的缺点，说他虽然聪明智慧但是缺乏自保意识。
崔林说：“大丈夫立于世间，总有不如意的时候，如果就为了这些未来不确定的灾祸，像你们这种人一样明哲保身、谄媚奉迎，那还有什么可贵之处？”
3.五月初一（己亥），发生了日食。
4.代郡乌桓部落中的三个首领（普卢、无臣氐，第三个名字不可考）自称为单于，仗着自己人多势众、兵精马壮，在当地嚣张跋扈、为非作歹，代郡太守对此束手无策。
曹操任命丞相府仓曹属裴潜为代郡太守，并且还打算让他带着一支精锐部队前去代郡对付乌桓。
裴潜说：“那几个单于知道自己蛮横霸道，已然得罪了朝廷，他们早就提防着朝廷对他们有所行动了。
而我现在带着这支部队前往代郡：
如果带去的人多，那么单于们肯定会发兵把守关隘、呈现防御姿态，一旦交战，又少不了人马和钱粮的损失；
如果带去的人不够，那么单于根本就不会把我放在眼里，而我也确实没有足够的能力去与他们抗衡。
想要对付单于，靠蛮力是行不通的，还是得靠规划和计策。”
于是裴潜只乘坐着一辆小车来到了代郡。
单于看到裴潜孤零零的、没有带任何兵众，都喜出望外；靠着裴潜真心实意的安抚招纳以及清晰严明的政策号令，单于也都规规矩矩的臣服于朝廷的管理。
5.从光武帝刘秀建武二十六年（50年）开始，南匈奴就一直居住在大汉的边境以内，大致上与有户籍的中原百姓差不多，唯一的不同就是无需缴纳赋税、无需进贡物资。
有人认为，南匈奴的人口越来越多，如果等他们发展壮大了之后就不好控制了，应该在现在就采取措施以防后患。
秋天，七月，南单于呼厨泉入朝拜见魏王曹操，曹操借此机会把呼厨泉留在了邺城，安排右贤王去卑代替呼厨泉管理南匈奴的民众。
曹操做出下列要求：
单于每年都要像那些列侯一样，给朝廷进贡棉布、丝绢、钱财、米粮等物资；
单于的子孙们世世代代承袭单于的称号；
将南匈奴的地盘划分为左、右、前、中、后五个部落，安排匈奴中权贵、大王担任各部落的主帅；
任命汉人官员担任司马，统筹监督管理匈奴五部。
6.八月，曹操任命大理钟繇为魏·相国。
7.冬天，十月，曹操操练兵马、整顿兵众，准备出兵攻打孙权。
十一月，曹操进兵至沛国谯县。